System jest wyposażony w funkcje podpisywania umów drogą elektroniczną, aby mieć wgląd do każdej zaakceptowanej przez klienta umowy z jednego miejsca.

Dodawanie umowy do klienta odbywa się w dwóch krokach:

W pierwszym kroku należy wybrać z menu Umowy / Dodaj szablon umowy, następnie wypełniamy treść jaką klient otrzyma w e-mailu kiedy już go do niego wyślemy wraz z dołączoną umową.

Sugerujemy dodać ogólną treść którą będzie można bez przeszkód zastosować do większej ilości klientów.

W kroku drugim należy przejść do szczgółowego widoku klienta, a następnie z zakładek na górze wybrać Umowy. W nowym widoku klikamy przycisk Dodaj umowę, pojawi się okno do którego powinniśmy załadować poprzednio przygotowaną umowę, najczęściej w formacie PDF.

Taka umowa pojawi sie w spisie wszystkich przypisanych umów do klienta. Taką umowę możemy ściągnąć na swój komputer, wysłać do klienta lub skasować.

Po kliknięciu przycisku koperty, pojawi się okno w którym będziemy mogli wybrać treść emaila, którą dodaliśmy w kroku pierwszym.

Na tym etapie praca z umową z naszej strony jest zakończona. Klient otrzyma email wraz z linkiem, gdzie będzie mógł przeczytać swoją umowę, pobrać ją na dysk oraz zaakceptować jej warunki.

Po akceptacji ze strony klienta, pojawi się w tabelce data akceptacji oraz system wyśle email z powiadomieniem, że umowa została zaakceptowana przez klienta.

Po akceptacji umowy przez klienta, nie ma możliwości usunięcia jej z jego profilu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!